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資產(chǎn)配置與綜合理財(cái)方案制作
資產(chǎn)配置與綜合理財(cái)方案制作，是實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健增長(zhǎng)的關(guān)鍵。資產(chǎn)配置，講究將資金合理分配到不同資產(chǎn)類別，分散風(fēng)險(xiǎn)。比如，將一部分資金投到穩(wěn)健的債券，保障資產(chǎn)基本收益；另一部分投入潛力大但波動(dòng)高的股票或股票型基金，追求高回報(bào)。綜合理財(cái)方案制作，要全面考量客戶情況。涵蓋收支狀況、債務(wù)水平、風(fēng)險(xiǎn)承受力、理財(cái)目標(biāo)等。為短期儲(chǔ)蓄目標(biāo)客戶，側(cè)重流動(dòng)性強(qiáng)產(chǎn)品；為規(guī)劃養(yǎng)老的客戶，突出長(zhǎng)期穩(wěn)健增值產(chǎn)品。通過精心配置資產(chǎn)、定制方案，助客戶有效管理財(cái)富，一步步靠近理想生活。
2025-04-29 09:50
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

資產(chǎn)配置+財(cái)富管理產(chǎn)品營(yíng)銷
在財(cái)富管理領(lǐng)域，資產(chǎn)配置與產(chǎn)品營(yíng)銷相輔相成。資產(chǎn)配置是根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo)，將資金合理分配到股票、債券、基金、保險(xiǎn)等不同資產(chǎn)類別，以此分散風(fēng)險(xiǎn)、追求穩(wěn)健收益。比如，風(fēng)險(xiǎn)承受力低的客戶，可多配置債券與貨幣基金；積極型客戶，適當(dāng)增加股票與股票型基金占比。財(cái)富管理產(chǎn)品營(yíng)銷則是將各類契合資產(chǎn)配置需求的產(chǎn)品精準(zhǔn)推送給客戶。通過專業(yè)講解產(chǎn)品特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)及預(yù)期收益，如保險(xiǎn)產(chǎn)品的保障功能、理財(cái)產(chǎn)品的收益模式，幫助客戶理解并接受，從而構(gòu)建個(gè)性化財(cái)富管理方案，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值，同時(shí)推動(dòng)財(cái)富管理業(yè)
2025-04-29 09:49
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

輿情與危機(jī)管理培訓(xùn)課程
2025-04-28 15:16
主講老師：左躍課時(shí)安排：1-2天，6小時(shí)/天

面議

全球資產(chǎn)配置正當(dāng)時(shí)
在經(jīng)濟(jì)全球化浪潮下，單一資產(chǎn)難以抵御復(fù)雜多變的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，全球資產(chǎn)配置正成為投資者的明智之選。不同國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)周期、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)各異，股市、債市、匯市以及大宗商品市場(chǎng)的表現(xiàn)也不盡相同。通過分散投資于全球，投資者能有效對(duì)沖單一經(jīng)濟(jì)體波動(dòng)沖擊。如今，新興市場(chǎng)潛力凸顯，發(fā)達(dá)市場(chǎng)穩(wěn)定性強(qiáng)，為資產(chǎn)配置提供多元選擇。數(shù)字化交易平臺(tái)降低投資門檻，拓寬投資渠道。無(wú)論是尋求穩(wěn)健增值的家庭資產(chǎn)，還是追求高效回報(bào)的機(jī)構(gòu)資金，把握當(dāng)下時(shí)機(jī)進(jìn)行全球資產(chǎn)配置，都有望在世界經(jīng)濟(jì)大棋盤上，優(yōu)化收益風(fēng)險(xiǎn)比，實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健增長(zhǎng) 。
2025-04-28 09:26
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

理財(cái)經(jīng)理基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)
《理財(cái)經(jīng)理基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)》聚焦理財(cái)經(jīng)理這一關(guān)鍵崗位，為從業(yè)者提供全面指導(dǎo)。在基礎(chǔ)部分，詳細(xì)闡述金融市場(chǎng)各類產(chǎn)品，如股票、基金、債券和保險(xiǎn)的特點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建扎實(shí)知識(shí)框架，助力理財(cái)經(jīng)理精準(zhǔn)把握產(chǎn)品特性。實(shí)務(wù)層面，涵蓋客戶溝通技巧，如何洞察客戶財(cái)務(wù)狀況與需求，進(jìn)而量身定制理財(cái)規(guī)劃，還涉及投資組合構(gòu)建與后續(xù)跟蹤調(diào)整等實(shí)操環(huán)節(jié)。無(wú)論是初涉理財(cái)領(lǐng)域的新人，還是尋求能力進(jìn)階者，本書都能提供豐富經(jīng)驗(yàn)與實(shí)用方法，助其在理財(cái)業(yè)務(wù)中脫穎而出。
2025-04-28 09:22
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

家族財(cái)富保全與傳承
家族財(cái)富保全與傳承，是守護(hù)家族積累、延續(xù)繁榮的關(guān)鍵課題。它不僅涵蓋房產(chǎn)、金融資產(chǎn)等物質(zhì)財(cái)富的妥善規(guī)劃，以防因市場(chǎng)波動(dòng)、債務(wù)糾紛等受損；更涉及家族企業(yè)平穩(wěn)交接，確保經(jīng)營(yíng)權(quán)順利過渡，維持其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，家族精神、文化等非物質(zhì)財(cái)富的傳承同樣重要，借此凝聚家族向心力。通過合理運(yùn)用信托、保險(xiǎn)、遺囑等工具，搭配個(gè)性化方案，家族能有效應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的內(nèi)外部環(huán)境，實(shí)現(xiàn)財(cái)富跨代穩(wěn)健傳承，讓家族榮耀綿延不絕。
2025-04-28 09:16
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

后資管新規(guī)時(shí)代的中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)

后資管新規(guī)時(shí)代的中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)
自2024年資管新規(guī)過渡期結(jié)束，中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)步入新階段。此前行業(yè)亂象叢生，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、產(chǎn)品多層嵌套、資金池風(fēng)險(xiǎn)高、影子銀行干擾調(diào)控。資管新規(guī)統(tǒng)一監(jiān)管，打破剛兌、去通道、整治嵌套，開啟規(guī)范發(fā)展。如今，行業(yè)生態(tài)漸變。規(guī)模上，2023年末管理資產(chǎn)規(guī)模約140.64萬(wàn)億元，部分符合新規(guī)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，如公募基金超越銀行理財(cái)，成細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模第一。結(jié)構(gòu)上，產(chǎn)品凈值化，非標(biāo)與通道業(yè)務(wù)收縮，主動(dòng)管理加強(qiáng)。銀行理財(cái)回歸穩(wěn)健，現(xiàn)金管理與固收產(chǎn)品主導(dǎo)；信托業(yè)深化轉(zhuǎn)型，投資類業(yè)務(wù)占比提升；券商資管加速公募化，主動(dòng)管理轉(zhuǎn)
2025-04-27 10:30
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

富人與私人會(huì)所
富人與私人會(huì)所緊密相連，私人會(huì)所宛如專為富人打造的私密社交天地。其選址考究，多位于城市核心地段或風(fēng)景優(yōu)美之處，建筑風(fēng)格奢華大氣。內(nèi)部設(shè)施極盡高端，涵蓋頂級(jí)餐廳、專業(yè)酒窖、高端健身區(qū)與私密洽談室等。對(duì)富人而言，私人會(huì)所是身份象征，也是社交主場(chǎng)。在這里，他們能擺脫外界紛擾，與志同道合的伙伴交流商業(yè)機(jī)密、分享投資見解，拓展優(yōu)質(zhì)人脈。會(huì)所定期舉辦高端品鑒會(huì)、藝術(shù)展覽等活動(dòng)，契合富人對(duì)品質(zhì)生活與文化藝術(shù)的追求。通過專屬服務(wù)、稀缺資源，私人會(huì)所滿足富人獨(dú)特需求，成為他們財(cái)富與地位延伸的關(guān)鍵平臺(tái) 。
2025-04-27 10:25
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

富人心理學(xué)
富人心理學(xué)聚焦高凈值人群獨(dú)特的心理特征與行為模式。在財(cái)富認(rèn)知上，他們深知財(cái)富不僅是數(shù)字，更是創(chuàng)造更多價(jià)值與機(jī)遇的工具，對(duì)資產(chǎn)保值增值有著強(qiáng)烈且理性的追求。消費(fèi)心理方面，注重品質(zhì)與稀缺性，消費(fèi)行為常兼具實(shí)用與彰顯身份地位的雙重考量，鐘情高端定制產(chǎn)品與服務(wù)。在投資決策時(shí)，憑借豐富經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)知識(shí)，敢于涉足高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)領(lǐng)域，同時(shí)又極為謹(jǐn)慎，重視風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分散。社交心理上，渴望與同階層或能帶來(lái)新資源的人建立聯(lián)系，社交活動(dòng)不僅是休閑，更是拓展人脈、獲取商業(yè)機(jī)會(huì)的途徑。理解富人心理學(xué)，有助于精準(zhǔn)把握他們的需求，
2025-04-27 10:24
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

房地產(chǎn)大趨勢(shì)與學(xué)區(qū)房政策解讀
房地產(chǎn)行業(yè)歷經(jīng)風(fēng)云變幻，正步入全新發(fā)展階段。當(dāng)前，市場(chǎng)呈現(xiàn)止跌回穩(wěn)態(tài)勢(shì)，政策持續(xù)發(fā)力，從降低購(gòu)房門檻、減少稅費(fèi)，到推出“好房子”標(biāo)準(zhǔn)、收購(gòu)存量商品房，力求提升精準(zhǔn)度與有效性。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)，城市群、都市圈發(fā)展，房地產(chǎn)市場(chǎng)仍具成長(zhǎng)空間，但區(qū)域分化將愈發(fā)明顯。學(xué)區(qū)房政策也處于深度調(diào)整期。其本質(zhì)是教育資源與商品住房掛鉤，曾引發(fā)諸多社會(huì)現(xiàn)象。如今，多地為促進(jìn)教育公平，動(dòng)態(tài)調(diào)整招生片區(qū)，超員按規(guī)則分流，部分城市還取消房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)與學(xué)位關(guān)聯(lián)，遏制“天價(jià)學(xué)區(qū)房”現(xiàn)象。非戶籍家庭憑居住證即可為孩子申請(qǐng)入學(xué)
2025-04-27 10:22
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

財(cái)富管理與家族辦公室
財(cái)富管理是圍繞客戶需求，對(duì)其資產(chǎn)、負(fù)債等進(jìn)行規(guī)劃，運(yùn)用現(xiàn)金、保險(xiǎn)、投資組合等金融服務(wù)，達(dá)成財(cái)富保值、增值與傳承。家族辦公室則是服務(wù)超級(jí)富豪家族的專屬機(jī)構(gòu) ，由財(cái)務(wù)、法律、投資等多領(lǐng)域?qū)２沤M成，提供定制化服務(wù)。在財(cái)富管理中，家族辦公室優(yōu)勢(shì)顯著。它深入剖析家族財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)偏好與目標(biāo)，制定科學(xué)投資策略，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)優(yōu)化配置。同時(shí)，憑借專業(yè)稅務(wù)知識(shí)，合理節(jié)稅，提升稅后收益。還能助力家族制定憲章，化解內(nèi)部矛盾，保障財(cái)富平穩(wěn)傳承，成為高凈值家族財(cái)富管理與家族治理的得力助手。
2025-04-27 10:18
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

財(cái)富管理與風(fēng)水
財(cái)富管理聚焦資產(chǎn)規(guī)劃，風(fēng)水講究環(huán)境氣場(chǎng)，二者看似不同，實(shí)則蘊(yùn)含內(nèi)在關(guān)聯(lián)。財(cái)富管理依據(jù)客戶財(cái)務(wù)狀況、目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)偏好，制定涵蓋儲(chǔ)蓄、投資、保險(xiǎn)等規(guī)劃，助力財(cái)富保值增值。而風(fēng)水認(rèn)為，環(huán)境布局影響運(yùn)勢(shì)，如住宅財(cái)位布局，客廳大門對(duì)角線處為常見財(cái)位，保持此處整潔明亮、擺放綠植或吉祥物，像發(fā)財(cái)樹、金蟾，可催旺財(cái)運(yùn)。合理財(cái)富管理助客戶明晰財(cái)務(wù)，穩(wěn)健投資；好風(fēng)水營(yíng)造和諧氣場(chǎng)，或讓人心神安定、積極進(jìn)取，間接利于事業(yè)財(cái)富發(fā)展，二者皆為追求財(cái)富的途徑，若巧妙結(jié)合，或能帶來(lái)別樣效果。
2025-04-27 10:17
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
財(cái)富管理行業(yè)正處變革浪潮中，展現(xiàn)出多元發(fā)展趨勢(shì)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，智能投顧、線上服務(wù)平臺(tái)興起，為客戶提供高效、便捷且定制化的財(cái)富規(guī)劃。在投資策略上，投資者愈發(fā)注重資產(chǎn)多元配置，分散風(fēng)險(xiǎn)，除傳統(tǒng)股債，另類投資如私募股權(quán)、REITs等受關(guān)注。隨著“雙碳”推進(jìn)，ESG投資成新熱點(diǎn)，考量企業(yè)環(huán)境、社會(huì)責(zé)任與治理表現(xiàn)，契合可持續(xù)發(fā)展理念。養(yǎng)老財(cái)富管理需求攀升，老齡化加劇促使養(yǎng)老目標(biāo)基金、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品豐富完善。跨境理財(cái)熱度漸漲，投資者借此拓展全球資產(chǎn)配置版圖，挖掘更多投資機(jī)遇，追求資產(chǎn)穩(wěn)健增值。
2025-04-27 10:16
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

財(cái)富管理新趨勢(shì)
當(dāng)下，財(cái)富管理領(lǐng)域呈現(xiàn)出諸多新趨勢(shì)。數(shù)字化浪潮中，眾多機(jī)構(gòu)積極搭建線上平臺(tái)，運(yùn)用智能投顧為客戶定制投資組合，提供24小時(shí)不間斷服務(wù)，提升效率與體驗(yàn)。投資者愈發(fā)注重資產(chǎn)的穩(wěn)健性與多元化，不再局限于單一產(chǎn)品，對(duì)債券、基金、股票等進(jìn)行合理配比，還將目光投向新興領(lǐng)域。同時(shí)，隨著老齡化加劇，養(yǎng)老金融需求井噴，養(yǎng)老目標(biāo)基金、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品備受青睞。跨境理財(cái)熱度漸升，投資者借此拓寬投資視野，尋求更多機(jī)會(huì)。并且，在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，ESG投資興起，投資者在追求收益時(shí)，也考量企業(yè)環(huán)保、社會(huì)責(zé)任等因素
2025-04-27 10:16
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

零售轉(zhuǎn)型之財(cái)富管理體系建設(shè)與產(chǎn)能提升的最佳

零售轉(zhuǎn)型之財(cái)富管理體系建設(shè)與產(chǎn)能提升的最佳
在金融行業(yè)變革浪潮下，《零售轉(zhuǎn)型之財(cái)富管理體系建設(shè)與產(chǎn)能提升》至關(guān)重要。它助力金融機(jī)構(gòu)向零售業(yè)務(wù)深度轉(zhuǎn)型，構(gòu)建完備財(cái)富管理體系。從產(chǎn)品端，精選多元優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，涵蓋基金、保險(xiǎn)、信托等，滿足不同客戶風(fēng)險(xiǎn)收益訴求。服務(wù)層面，加強(qiáng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升理財(cái)顧問能力，提供個(gè)性化財(cái)富規(guī)劃。通過大數(shù)據(jù)與數(shù)字化平臺(tái)，精準(zhǔn)洞察客戶需求，優(yōu)化服務(wù)流程。一系列舉措推動(dòng)客戶資產(chǎn)配置優(yōu)化，增強(qiáng)客戶粘性，大幅提升財(cái)富管理產(chǎn)能，在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)盈利增長(zhǎng) 。
2025-04-27 10:11
主講老師：周美慧課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

大堂經(jīng)理專業(yè)技能培訓(xùn)課程
大堂經(jīng)理專業(yè)技能培訓(xùn)課程，致力于全面提升大堂經(jīng)理的綜合素養(yǎng)。涵蓋客戶接待禮儀，通過情景模擬讓大堂經(jīng)理掌握優(yōu)雅得體的接待姿勢(shì)、微笑尺度與問候用語(yǔ)，給客戶留下良好第一印象。在業(yè)務(wù)咨詢解答方面，深入講解各類金融產(chǎn)品知識(shí)，確保經(jīng)理能精準(zhǔn)回應(yīng)客戶疑問。強(qiáng)化應(yīng)急事件處理培訓(xùn)，模擬常見突發(fā)狀況，如客戶投訴、系統(tǒng)故障等，傳授化解矛盾、穩(wěn)定局面的有效方法。同時(shí)，開展?fàn)I銷技巧培訓(xùn)，助其挖掘客戶潛在需求，巧妙推介銀行產(chǎn)品與服務(wù)，全方位塑造優(yōu)秀大堂經(jīng)理，提升銀行大堂服務(wù)質(zhì)量與營(yíng)銷水平。
2025-04-27 10:10
主講老師：周美慧課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

職業(yè)形象塑造與溝通技巧
在私人銀行領(lǐng)域，職業(yè)形象塑造與溝通技巧至關(guān)重要。職業(yè)形象涵蓋外在與內(nèi)涵，著裝需遵循專業(yè)、得體原則，展現(xiàn)穩(wěn)重干練氣質(zhì)，妝容、配飾搭配和諧，傳遞可靠印象。內(nèi)在修養(yǎng)通過不斷學(xué)習(xí)金融知識(shí)、提升文化素養(yǎng)得以彰顯。溝通技巧方面，傾聽是基石，專注捕捉客戶話語(yǔ)中的關(guān)鍵信息與潛在需求。表達(dá)時(shí)，運(yùn)用簡(jiǎn)潔清晰、通俗易懂的語(yǔ)言闡述復(fù)雜金融概念與方案，語(yǔ)氣親切平和又不失專業(yè)。同時(shí)，巧用肢體語(yǔ)言，如保持良好目光接觸、適度點(diǎn)頭，增強(qiáng)互動(dòng)與親和力，全方位塑造優(yōu)質(zhì)職業(yè)形象，提升客戶溝通成效。
2025-04-27 10:07
主講老師：周美慧課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

理財(cái)經(jīng)理的一天
清晨，理財(cái)經(jīng)理以市場(chǎng)資訊研讀開啟一天，快速捕捉財(cái)經(jīng)動(dòng)態(tài)與政策風(fēng)向，為服務(wù)客戶筑牢知識(shí)根基。緊接著，與客戶進(jìn)行一對(duì)一溝通，或通過電話，或面對(duì)面，詳細(xì)了解其近期財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)、新的投資意向，耐心解答理財(cái)疑問。午后，分析客戶資產(chǎn)配置情況，依據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)調(diào)整優(yōu)化方案，篩選匹配的理財(cái)產(chǎn)品。同時(shí)，參與內(nèi)部培訓(xùn)，提升專業(yè)技能，學(xué)習(xí)新金融產(chǎn)品知識(shí)。臨近下班，整理當(dāng)日客戶溝通記錄，更新客戶信息檔案，為明日工作做好準(zhǔn)備。理財(cái)經(jīng)理的一天忙碌充實(shí)，時(shí)刻圍繞客戶需求，致力于為客戶財(cái)富保駕護(hù)航。
2025-04-27 10:03
主講老師：周美慧課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

高端增值服務(wù)
高端增值服務(wù)，是私人銀行為高凈值客戶精心打造的專屬尊崇體驗(yàn)。涵蓋健康管理，提供頂級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)預(yù)約、私人醫(yī)生定制化服務(wù)，時(shí)刻守護(hù)客戶及家人健康。出行方面，安排豪華出行座駕、私人飛機(jī)租賃，機(jī)場(chǎng)貴賓通道暢行無(wú)阻，旅程盡顯便捷舒適。在子女教育上，對(duì)接國(guó)際知名學(xué)府咨詢、入學(xué)申請(qǐng)指導(dǎo)，助力下一代精英成長(zhǎng)。還有藝術(shù)鑒賞活動(dòng)，邀約業(yè)內(nèi)權(quán)威解讀珍稀藏品，舉辦專屬藝術(shù)展覽。更有高端社交聚會(huì)，匯聚各界翹楚，搭建優(yōu)質(zhì)人脈平臺(tái)。這些全方位高端增值服務(wù)，超越金融范疇，致力于提升客戶生活品質(zhì)，彰顯非凡身份。
2025-04-27 09:37
主講老師：周美慧課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

企業(yè)危機(jī)管理實(shí)務(wù)
2025-04-25 13:53
主講老師：郭明全課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

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