| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財富管理是圍繞客戶需求，對其資產、負債等進行規劃，運用現金、保險、投資組合等金融服務，達成財富保值、增值與傳承。家族辦公室則是服務超級富豪家族的專屬機構 ，由財務、法律、投資等多領域專才組成，提供定制化服務。 在財富管理中，家族辦公室優勢顯著。它深入剖析家族財務、風險偏好與目標，制定科學投資策略，實現資產優化配置。同時，憑借專業稅務知識，合理節稅，提升稅后收益。還能助力家族制定憲章，化解內部矛盾，保障財富平穩傳承，成為高凈值家族財富管理與家族治理的得力助手 。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-04-27 10:18 |
《財富管理與家族辦公室》
課程大綱：
模塊一：全球私人銀行業發展概要 2016
模塊二：詳解家族辦公室
—家族辦公室的地位
—家族辦公室的起源
—家族辦公室的定義
—家族辦公室的受益者
—家族辦公室的職責
—家族辦公室全球資產分布
—家族辦公室的資產配置分析
—家族經營業務的主要行業
—家族經營業務的平均收入
—家族對經營業務的所有權
—家族辦公室運營成本對比
—家族辦公室類型分析
—家族辦公室投資組合 2015
模塊三：FO 引領全球資產配置
模塊四：如何選擇適合你的家族辦公室類型
模塊五：如何設立家族辦公室
模塊六：中國人全球資產配置路徑
京公網安備 11011502001314號
