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推廣 熱搜： 2022  財務  微信  法律  張  網格化  管理  營銷  總裁班  安全 
企業內部沖突管理與危機應對
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富人生活方式介紹
  • 富人生活方式介紹
  • 富人的生活方式多元且精致，盡顯品質與格調。在居住方面，多擇于頂級地段的豪華別墅或高端海景公寓，內部裝修奢華，配備私人管家，盡享舒適與私密。出行時，私人飛機、豪車成為標配，能高效且愜意地抵達目的地。在休閑娛樂上，熱衷于高端定制旅行，探索全球小眾奢華景點；投身高爾夫、馬球等貴族運動，于優雅揮桿、策馬奔騰間社交放松。日常消費聚焦頂級時尚品牌、珍稀藝術品收藏，彰顯獨特品味。同時，積極參與高端慈善晚宴，回饋社會的同時拓展人脈，全方位塑造優渥且富有內涵的生活。
  • 2025-04-25 10:06  
  • 主講老師：周美慧 課時安排：1天/6小時
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網點管理實務
  • 網點管理實務
  • 網點管理實務聚焦金融網點日常運營的關鍵環節。從網點布局規劃，依據周邊客群與地理環境，合理設置功能分區，提升空間利用率，到人員管理，涵蓋員工招聘、培訓、績效考核，打造高效專業團隊。在服務管理上，制定標準化流程，把控服務質量，優化客戶體驗。業務管理方面，統籌儲蓄、信貸等業務開展，結合市場動態調整營銷策略。同時，強化風險管理，建立預警機制，防范各類風險。通過對這些實務要點的精準把控，提升網點運營效率，增強市場競爭力，實現網點的穩健發展與持續盈利 。
  • 2025-04-25 09:57  
  • 主講老師：周美慧 課時安排：1天/6小時
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金稅四期風險隔離與家族財富傳承
  • 金稅四期風險隔離與家族財富傳承
  • 在金稅四期嚴格管控的大環境下，企業和個人稅務透明度大幅提升，財富管理面臨全新挑戰。“金稅四期風險隔離與家族財富傳承”聚焦這一關鍵節點，深入剖析金稅四期核心要點，揭示稅務監管從一期到四期的顯著變化，讓客戶明晰新政與自身關聯及潛在風險。通過實際案例，解讀常見錯誤避稅方式的危害。同時，詳細介紹如家族信托、保險金信托等可隔離稅務風險的財富傳承工具，助力客戶制定科學稅務籌劃與財富傳承計劃，實現家業長青與財富穩健傳承 。
  • 2025-04-25 09:43  
  • 主講老師：趙燕 課時安排：1天/6小時
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養老金新政解讀與養老規劃講座
  • 養老金新政解讀與養老規劃講座
  • 在人口老齡化加速的當下，養老成為全民熱議焦點。養老金新政解讀與養老規劃講座，聚焦這一社會關切。講座將深入剖析2024年12月起實施的個人養老金新政，從擴大實施范圍、優化產品供給，到完善領取條件等變化逐一闡釋，明確參保資格、繳費限額、稅收優惠等細則。同時，結合當下養老趨勢，為不同年齡段、收入層次人群量身定制養老規劃，涵蓋社保養老、商業保險、投資理財等多維度方案，助力聽眾提前布局，為安穩富足的晚年生活筑牢根基 。
  • 2025-04-25 09:41  
  • 主講老師：趙燕 課時安排：1天/6小時
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財富轉型發展五步法導入培訓
  • 財富轉型發展五步法導入培訓
  • 財富轉型發展五步法導入培訓，專為金融從業者量身打造。第一步，洞察市場趨勢，深度剖析宏觀經濟走向與行業變革，讓從業者精準把握財富管理新風口。第二步，解析客戶需求演變，學會識別不同客群復雜多樣的財富目標。第三步，傳授多元產品策略，涵蓋各類金融工具，優化資產配置。第四步，提升服務能力，打造個性化服務體驗。第五步，建立風險防控體系，應對潛在危機。通過這五步，系統提升從業者專業素養，助力金融機構在財富轉型浪潮中脫穎而出，實現可持續發展 。
  • 2025-04-25 09:32  
  • 主講老師：趙燕 課時安排：1天/6小時
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增額終身壽險銷售實戰
  • 增額終身壽險銷售實戰
  • 增額終身壽險銷售實戰，聚焦為客戶提供長期穩定的財富規劃與保障。銷售人員需先吃透產品，明白其保額逐年遞增、收益穩健、資金靈活等特性。面對客戶，從了解需求入手，挖掘他們在財富傳承、養老儲備、資產保值等方面的痛點。比如，針對企業主，強調其債務隔離、財富定向傳承功能；為普通上班族，突出養老規劃優勢。借助真實案例展示收益增長情況，用通俗易懂的方式解釋條款細節，消除客戶疑慮。在實戰中，不斷優化溝通技巧，精準匹配產品與客戶需求，高效促成交易，助力客戶實現財富的穩健積累與有序傳承 。
  • 2025-04-24 09:40  
  • 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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理財經理公募基金銷售能力提升
  • 理財經理公募基金銷售能力提升
  • 理財經理的公募基金銷售能力，直接關乎客戶財富規劃成效與業務發展。提升該能力，需從多維度發力。一方面，深入鉆研各類公募基金產品，精通股票型、債券型、混合型基金的特性、投資策略及風險收益特征，精準匹配客戶需求。另一方面，強化市場分析研判能力，敏銳捕捉宏觀經濟與行業動態，為客戶提供前瞻性投資建議。同時，提升溝通技巧，以通俗易懂的方式向客戶傳遞復雜金融知識。借助模擬銷售訓練、案例復盤等方式，積累實戰經驗，全方位增強銷售能力，助力客戶通過公募基金實現財富穩健增長 。
  • 2025-04-24 09:21  
  • 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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資產配置與公募基金銷售
  • 資產配置與公募基金銷售
  • 資產配置與公募基金銷售緊密相連，共同助力投資者實現財富目標。資產配置是依據投資者財務狀況、風險承受力等，合理分配資金至不同資產，像股票、債券等，以平衡風險與收益。公募基金銷售則是在此基礎上，將各類風格、投向的基金產品精準推薦給投資者。專業銷售團隊會深入剖析投資者需求，通過公募基金這一便捷投資工具，構建契合資產配置方案。如為穩健型投資者搭配債券基金，進取型的配置股票型基金。以此讓投資者借助資產配置策略，運用公募基金實現財富的合理規劃與穩健增長 。
  • 2025-04-24 09:19  
  • 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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資產配置實戰
  • 資產配置實戰
  • 資產配置實戰，是將理論轉化為財富增長的關鍵路徑。它并非簡單的產品堆砌，而是基于投資者的財務狀況、風險偏好與投資目標，精心構建投資組合。實戰中，需綜合考量股票、債券、基金、保險乃至另類投資等多元資產類別。依據市場動態，靈活調整各類資產比例，在追求收益時有效分散風險。比如，經濟上行期，適當增加權益類資產；市場波動加劇，提升債券等穩健資產占比。通過資產配置實戰，投資者得以平衡風險與收益，讓財富在復雜多變的市場環境中實現穩健增值，達成長期財富目標。
  • 2025-04-24 09:18  
  • 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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證券投資基金專業知識進階
  • 證券投資基金專業知識進階
  • 證券投資基金專業知識進階，旨在引領投資者突破基礎認知，深度洞悉基金運作奧秘。從復雜的基金估值模型，到多元投資策略構建，進階學習覆蓋量化投資、資產配置優化等高精領域。深入剖析不同基金風格特征，掌握如何在市場周期輪動中精準切換。了解基金經理的投資決策流程，挖掘其投資優勢與潛在風險。通過進階學習，投資者能夠基于宏觀經濟、行業前景，對基金投資組合進行科學調整，在變幻莫測的資本市場中，憑借專業能力篩選優質基金，優化資產布局，實現財富穩健增長。
  • 2025-04-24 09:18  
  • 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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私募基金銷售
  • 私募基金銷售
  • 私募基金銷售，是連接高凈值投資者與優質投資機會的關鍵橋梁。與公募不同，私募基金面向特定合格投資者，投資策略更為靈活多樣。銷售過程中，專業顧問會深入了解投資者財務狀況、投資目標和風險承受力，據此精準匹配契合的私募基金產品。這些產品或聚焦新興產業潛力股，或布局另類資產，追求超額回報。銷售團隊不僅詳細介紹產品架構、投資理念，還會對市場動態、潛在風險進行深度剖析，協助投資者做出明智決策，在復雜多變的資本市場中，借助私募基金實現資產的高效配置與穩健增值 。
  • 2025-04-24 09:17  
  • 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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公募基金銷售合規
  • 公募基金銷售合規
  • 公募基金銷售合規，是保障投資者權益、維護市場秩序的重要防線。在銷售過程中，從基金產品準入開始，就必須嚴格審查其是否符合法規要求與監管標準。銷售人員需持證上崗，具備扎實合規知識，如實披露產品風險，不能夸大收益、隱瞞瑕疵。 向投資者推介時，要遵循適當性原則，依據其風險承受能力、投資目標匹配產品，不得誘導銷售。銷售流程里，對客戶信息保護、銷售費用收取等環節也有明確規范。嚴守公募基金銷售合規，能增強投資者信任，促進基金行業健康、有序、長遠發展，讓市場在法治軌道上平穩運行。
  • 2025-04-23 09:52  
  • 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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大宗商品實操---貴金屬與原油
  • 大宗商品實操---貴金屬與原油
  • 大宗商品實操聚焦貴金屬與原油領域，充滿機遇與挑戰。貴金屬如黃金、白銀，兼具貨幣與商品屬性，常作避險資產。實操中，需緊盯全球經濟形勢、地緣政治沖突，因其易引發價格劇烈波動。投資者要掌握技術分析，借K線圖、指標判斷買賣點，還得熟知不同交易平臺規則。 原油作為工業血液，受供求關系、OPEC政策、國際局勢左右。實操時，需關注產油國動態、庫存數據，利用期貨合約、現貨交易等方式，把握價格起伏盈利。但市場復雜多變，風險管控至關重要，合理倉位配置與止損設置，方能在貴金屬與原油實操中穩健前行 。
  • 2025-04-23 09:51  
  • 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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REITs專業能力提升
  • REITs專業能力提升
  • REITs即不動產投資信托基金，提升REITs專業能力迫在眉睫。一方面要夯實理論基礎，深度鉆研REITs運作原理、法規政策，明晰其在不同市場周期的特性。另一方面，強化實操技能，學會精準評估底層不動產價值，從租金收益、空置率等多維度考量。同時，提升對宏觀經濟、行業趨勢的研判水平，以便在REITs產品篩選、投資時機把握上搶占先機。持續學習前沿案例，參與實戰項目，能快速積累經驗，全方位提升專業素養，在REITs領域游刃有余，精準把握投資機遇。
  • 2025-04-23 09:49  
  • 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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金融產品銷售進階與實務技巧
  • 金融產品銷售進階與實務技巧
  • 金融產品銷售進階是一個持續蛻變的歷程。初入行者多依賴產品知識介紹，而進階之路則要求銷售人員深挖客戶潛在需求。這意味著不僅要精通各類金融產品，如基金、保險、理財產品的特性，更要擅長運用實務技巧。 比如，利用精準的市場分析，為客戶提供前瞻性投資建議，在溝通中，運用傾聽技巧，從客戶話語里捕捉關鍵信息，據此定制專屬方案。面對客戶異議，不再生硬回應，而是用巧妙話術化解。憑借這些進階技巧，銷售人員得以突破業績瓶頸，與客戶建立深度信任，實現從普通銷售到專業財富顧問的躍升 。
  • 2025-04-23 09:40  
  • 主講老師：寧宇 課時安排：1天/6小時
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資產配置與基金銷售
  • 資產配置與基金銷售
  • 資產配置是根據投資者的風險承受能力、投資目標等，將資金分配于不同資產類別，如股票、債券、現金等，以平衡風險與收益。合理的資產配置能在市場波動中有效分散風險，追求資產的穩健增長。 基金銷售則是向投資者推薦各類基金產品的過程。基金涵蓋股票型、債券型、混合型等多種類型，通過專業基金經理運作，集合資金投資多領域。基金銷售人員憑借專業知識，結合投資者財務狀況與投資需求，精準匹配基金，助力投資者實現資產配置目標，讓財富在專業規劃下穩步增值 。
  • 2025-04-23 09:23  
  • 主講老師：王攀 課時安排：1天/6小時
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智能化轉型下的網點運營管理
  • 智能化轉型下的網點運營管理
  • 在智能化轉型浪潮中，網點運營管理迎來革新契機。傳統網點依托智能設備與數字化技術，重塑業務流程。客戶進門，智能引導系統精準識別需求，快速分流，減少排隊等待。業務辦理環節，自助機具與線上平臺承擔基礎業務，解放人力，讓員工專注復雜業務與客戶深度服務。 網點布局也順勢調整，打造互動體驗區，展示智能產品。同時，借助大數據分析客戶行為，精準營銷。員工通過智能化培訓提升技能，適應新崗位需求。智能化轉型優化網點運營效率，提升客戶體驗，增強網點競爭力，使其在數字化時代持續煥發生機 。
  • 2025-04-22 09:41  
  • 主講老師：王攀 課時安排：1天/6小時
 面議
網點經營管理與員工管理
  • 網點經營管理與員工管理
  • 網點經營管理與員工管理，是保障網點高效運作、業績增長的關鍵。網點經營管理涵蓋網點布局優化、業務流程梳理、營銷策略制定等方面。合理規劃網點分區，提升客戶服務體驗；簡化業務流程，提高辦理效率；結合市場動態，策劃特色營銷活動，吸引客源。 員工管理聚焦于員工的招聘、培訓、激勵與考核。選拔適配人才，提供專業技能與服務意識培訓，提升員工業務水平。建立科學激勵機制，以績效為導向，激發員工工作熱情；完善考核體系，督促員工持續進步。二者協同發力，推動網點運營順暢，實現業績突破 。
  • 2025-04-22 09:40  
  • 主講老師：王攀 課時安排：1天/6小時
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高效資產配置銷售流程
  • 高效資產配置銷售流程
  • 高效資產配置銷售流程，是為客戶實現財富穩健增長的專業路徑。流程起始于全面了解客戶，通過溝通掌握其財務狀況、風險承受力、投資目標及期限。接著，憑借專業知識，結合市場形勢，精心構建資產配置方案，分散投資于股票、債券、基金、保險等品類，平衡風險與收益。 方案推介時，用通俗易懂的語言闡釋策略邏輯，借助圖表、案例直觀呈現預期效果。面對客戶疑問與顧慮，耐心解答，強調方案定制性與適配性。成交后，持續跟蹤市場波動，定期為客戶復盤，適時優化配置，全程以專業服務護航，助力客戶資產穩健增值，實現財富目標 。
  • 2025-04-22 09:32  
  • 主講老師：王攀 課時安排：1天/6小時
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