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理財(cái)經(jīng)理的一天

主講老師: 周美慧 周美慧

主講師資:周美慧

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 清晨,理財(cái)經(jīng)理以市場(chǎng)資訊研讀開啟一天,快速捕捉財(cái)經(jīng)動(dòng)態(tài)與政策風(fēng)向,為服務(wù)客戶筑牢知識(shí)根基。緊接著,與客戶進(jìn)行一對(duì)一溝通,或通過電話,或面對(duì)面,詳細(xì)了解其近期財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)、新的投資意向,耐心解答理財(cái)疑問。 午后,分析客戶資產(chǎn)配置情況,依據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)調(diào)整優(yōu)化方案,篩選匹配的理財(cái)產(chǎn)品。同時(shí),參與內(nèi)部培訓(xùn),提升專業(yè)技能,學(xué)習(xí)新金融產(chǎn)品知識(shí)。臨近下班,整理當(dāng)日客戶溝通記錄,更新客戶信息檔案,為明日工作做好準(zhǔn)備。理財(cái)經(jīng)理的一天忙碌充實(shí),時(shí)刻圍繞客戶需求,致力于為客戶財(cái)富保駕護(hù)航 。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2025-04-27 10:03

課題名稱:理財(cái)經(jīng)理的一天

    師:Sarina

 

培訓(xùn)時(shí)間:6小時(shí) (可依金融機(jī)構(gòu)需求彈性調(diào)整)

培訓(xùn)對(duì)象:金融機(jī)構(gòu)一線客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理

培訓(xùn)形式:面授、互動(dòng)教學(xué)

學(xué)員收獲:幫助學(xué)員建立規(guī)范、專業(yè)的理財(cái)思路和理念,提升學(xué)員開發(fā)客戶、服務(wù)客戶的技巧和實(shí)踐能力,與客戶發(fā)展長久緊密的伙伴(partner)關(guān)系。

課程大綱:

1.理財(cái)經(jīng)理的價(jià)值與職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃

1-1. 理財(cái)經(jīng)理面對(duì)的過去和未來

1-2. 理財(cái)經(jīng)理的角色定位與價(jià)值

1-3. 如何營造美好的職業(yè)生涯

 

2.理財(cái)經(jīng)理的營銷活動(dòng)管理

  2-1. 目標(biāo)管理(銷售計(jì)劃高效達(dá)成)

     2-1-1 客戶數(shù)(CIF)

     2-1-2.理財(cái)資產(chǎn)(AUM)

     2-1-3.手續(xù)費(fèi)收入(REVENUE)

  2-2. 時(shí)間管理(開展有效率的每一天)

     2-2-1.營業(yè)前:準(zhǔn)備

     2-2-2.營業(yè)中:開發(fā)與維護(hù)

  2-2-3.營業(yè)后:信息收集與整理

 

3.新客戶開發(fā)與既有客戶關(guān)系維護(hù)

  3-1. 開發(fā)前的準(zhǔn)備工作

  3-2. 電話營銷的成功要素

  3-3. 開發(fā)新客戶方法

  3-4. 高效能的客戶溝通技巧

  3-5. 數(shù)據(jù)庫精準(zhǔn)營銷實(shí)例

  3-6. 交叉銷售的技巧

  3-7. 營銷活動(dòng)企劃和評(píng)估

  3-8. 提升客戶轉(zhuǎn)介的方法(MGM)

 

4.如何成為一名卓越的財(cái)務(wù)顧問

  4-1. 理財(cái)經(jīng)理首要克服心理障礙

  4-2. 業(yè)績(jī)提升的自我激勵(lì)方

  4-4. 理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)分享


 
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