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家族信托案例解析與財富傳承規劃技巧
在財富傳承領域，家族信托是高凈值人士實現財富穩健傳承、風險有效隔離的重要工具。比如，香港影視大亨邵逸夫生前借助家族信托控股家族資產，其離世后家族信托基金保障家族企業運營，助力邵氏公益延續。龍光地產董事長紀海鵬通過家族信托將股份轉移給女兒紀凱婷，完成平穩交接。龍湖地產吳亞軍與蔡奎借家族信托，規避離婚對公司股權的沖擊。我們將深度解析這些典型案例，梳理家族信托在資產隔離、稅務籌劃、定向傳承等方面的操作要點，分享精準設定信托條款、挑選受托人等財富傳承規劃技巧，為您的家業長青之路提供專業指引。
2025-06-13 11:36
主講老師：鄭勝雄課時安排：1天/6小時

面議

資產配置實施流程與建議工具的使用
資產配置實施流程需先明確投資目標與風險承受能力，結合宏觀經濟周期、市場估值等確定戰略資產配置比例，再根據短期市場變化動態調整戰術配置。執行中需定期再平衡，應對資產波動與投資目標變化。建議工具方面，可用風險平價模型（如Black-Litterman模型）優化資產權重，結合Bloomberg、Wind等數據平臺跟蹤市場動態；利用Python等編程工具搭建回測系統驗證策略有效性；通過晨星等評級工具篩選基金標的。此外，需借助Excel或專業資產配置軟件（如Aladdin）進行組合管理，確保流程高效落地
2025-06-12 13:27
主講老師：雷聲課時安排：1天/6小時

面議

期繳保險大/小單銷售+行外吸存技巧
大單攻堅：針對高凈值客戶，以 “資產傳承 + 稅務優化” 為核心，設計 “大額年金險 + 萬能賬戶” 組合，例如為企業主演示 “10 年期繳 200 萬保單，通過減保取現實現子女教育金定向規劃”，搭配家族信托對接增強確定性。借助行內私行資源，聯合律師團隊提供遺產規劃講座，強化保險的金融工具屬性。小單滲透：面向大眾客戶，聚焦 “強制儲蓄 + 健康保障” 場景，如 “年繳 5000 元 ×10 年的增額壽” 搭配百萬醫療險，解決 “存錢難 + 醫療焦慮” 痛點。通過廳堂微沙、社區活動普及 “期繳比躉繳更靈
2025-06-10 13:36
主講老師：鄭文斯課時安排：1天/6小時

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談資之傳統文化易經與環境科學
《易經》作為中華文明的智慧源頭，以 “陰陽五行”“天人合一” 為核心，蘊含著古人對自然規律的深刻認知，與現代環境科學在底層邏輯上存在微妙呼應。其 “八卦” 體系將自然要素抽象為天、地、雷、風等符號，對應生態系統的能量流動與物質循環；“變易” 思想強調環境動態平衡，恰似現代生態學對生態閾值的研究。當代學者嘗試從《易經》中汲取整體思維，如 “負陰抱陽，沖氣以為和” 與可持續發展理念相通，“因地制宜” 原則暗合環境規劃的地域分異規律。盡管《易經》未形成系統科學理論，但其宏觀視角與辯證思維為環境科學提供了文化
2025-06-09 11:17
主講老師：賴國光課時安排：2天/6小時一天

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多維視角下的財富傳承
法律視角：需借助遺囑、信托、保險等工具明確分配規則，規避繼承糾紛，如家族信托可實現資產隔離與定向傳承；金融視角：通過多元化資產配置（如股權、基金、海外資產等）平衡風險與收益，利用跨境金融工具應對全球化資產布局需求；家庭視角：需構建代際溝通機制，通過家族憲章、教育基金等傳遞價值觀，避免 “富不過三代” 陷阱；社會視角：慈善基金會、社會責任投資（SRI）等方式可將財富轉化為社會資本，實現家族影響力的長期延續。
2025-06-06 11:24
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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全國少數同時跨界學界與業界的老師
在課堂上傳道授業解惑，培養出一屆又一屆優秀學子，主持多項國家級、省部級科研項目，在核心期刊發表大量高質量論文，引領學術前沿。涉足業界時，他憑借豐富的實踐經驗，擔任多家知名企業顧問，為企業戰略規劃、業務發展排憂解難，精準把握市場動態，助力企業突破發展瓶頸，以獨到眼光和專業能力，在學界與業界搭建起溝通橋梁，推動產學研深度融合。
2025-06-05 13:18
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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基金售后服務技巧和陪伴技巧
透明化溝通：定期披露產品運作細節（如持倉變動、收益歸因），通過圖文報告、視頻解讀降低客戶信息差，避免因 “信息黑箱” 引發焦慮。風險預警前置：市場劇烈波動時，主動提供壓力測試數據與應對策略（如定投加碼、止盈止損提示），幫助客戶理性決策，減少情緒化贖回。需求迭代響應：動態跟蹤客戶生命周期變化（如育兒、退休規劃），及時調整資產配置建議，將單一產品服務升級為 “全周期財富管理”。
2025-06-05 13:14
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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“教練式”培訓項目計劃
本項目以“賦能成長·激發潛能”為核心，融合教練技術與實戰培訓，通過一對一輔導、團隊共創及情景模擬，助力學員突破職業瓶頸。聚焦目標管理、溝通技巧、領導力提升三大模塊，結合個性化需求定制成長路徑，強調“學-練-反思”閉環，引導學員主動發現問題、制定行動方案。導師團隊由資深教練與行業專家組成，提供即時反饋與長期陪伴，幫助學員將知識轉化為實際績效。項目周期靈活，適配企業團隊或個人發展需求，旨在提升思維格局、強化執行力，實現個人與組織效能的雙重躍升。
2025-05-30 13:06
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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財富管理5+1課程系統式培訓課程
財富管理 5+1 課程系統式培訓，專為渴望提升專業能力的人士打造。5 大核心模塊，從財富管理基礎概念講起，幫你搭建知識根基；投資規劃模塊助你精通各類投資工具，合理配置資產；風險管理模塊教你識別、應對財富路上的風險；稅務籌劃模塊傳授合法節稅妙招；家族傳承模塊探討財富延續之道。最后 1 個實戰演練環節，通過模擬真實業務場景，讓你把所學知識運用到實際操作中。本課程由資深行業專家授課，帶你快速掌握財富管理精髓，提升職業競爭力。
2025-05-28 13:48
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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財富管理5+1課程系統式培訓課程
財富管理 5+1 課程系統式培訓，以 “5 大核心模塊 + 1 實戰演練” 構建知識閉環。5 大模塊涵蓋財富管理基礎、投資規劃、風險管理、稅務籌劃與家族傳承，從個人財務規劃到資產配置，從風險防控到代際傳承，全方位解析財富管理核心要點；1 實戰演練則通過真實案例剖析與模擬操作，將理論轉化為實踐能力。課程采用講授、案例分析、角色扮演等多元教學法，由行業資深專家授課，助力學員掌握專業技能，提升職業競爭力，適用于金融從業者及有志深耕財富管理領域人士。
2025-05-28 13:42
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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管理者的領導藝術
領導藝術是管理者在實踐中形成的創造性領導能力，核心在于通過人格魅力、溝通智慧與戰略思維凝聚團隊，實現高效協作。人格魅力引領體現為正直誠信的品格、果敢擔當的魄力，管理者以身作則樹立權威，激發下屬認同感與追隨意愿。溝通藝術強調精準表達與傾聽共情，既能清晰傳遞目標，又能洞察團隊需求，化解矛盾并營造開放氛圍。戰略思維與決斷力要求管理者在復雜環境中把握趨勢，敢于取舍，以遠見卓識引領方向，在關鍵時刻果斷決策。權變管理智慧則需根據團隊特質與任務場景靈活調整風格，既可用愿景激勵激發潛力（如變革型領導），也能以制度規范
2025-05-27 13:11
主講老師：李昭瑢課時安排：1天/6小時

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企業執行力
《企業執行力》聚焦組織效能提升的核心命題，系統解析戰略落地與目標達成的底層邏輯。書中從制度設計、流程優化、文化塑造、人才培育等維度切入，結合國內外企業實踐案例，揭示執行力缺失的常見癥結（如目標模糊、權責不清、溝通壁壘）及解決方案。通過引入PDCA循環、OKR管理工具、績效追蹤機制等實戰方法，幫助管理者掌握任務分解、進度管控、結果復盤的全流程技巧，破解“戰略懸浮”“執行疲軟”等管理難題。適合企業管理者、部門負責人及組織發展從業者閱讀，助力構建“目標明確、責任清晰、協同高效”的執行體系，推動戰略藍圖轉化為可量
2025-05-26 11:11
主講老師：李昭瑢課時安排：1天/6小時

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如何做資產提升
資產提升需以 “目標導向、動態優化” 為原則，從認知、策略、執行三層面系統推進：明確核心目標：區分 “短期增值”（如 1 年內攢首付）與 “長期規劃”（如 30 年養老儲備），前者優先配置流動性高的貨幣基金 + 短債基金（組合波動率控制在 3% 以內），后者可增配權益類資產（如滬深 300 指數基金定投），利用復利效應提升長期收益。構建科學組合：跨資產分散：參考 “股債 6:4” 基礎模型，根據風險承受力調整（激進型可提升至 7:3，保守型降至 5:5），搭配黃金 ETF（5%-10%）對沖通
2025-05-23 11:49
主講老師：程顯禮課時安排：2天/6小時一天

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做自己的財富管理專家
在財富管理專業化趨勢下，普通人也能通過系統化學習成為自己的理財掌舵者。核心在于構建 “認知 - 策略 - 執行” 三位一體能力：建立底層認知：明確 “收益與風險正比” 原則，理解不同資產特性（如股票的高波動、債券的抗周期），通過《窮爸爸富爸爸》《金錢心理學》等經典讀物建立正確財富觀，避免陷入 “一夜暴富” 陷阱。制定個性化策略：生命周期法：25-35 歲（積累期）可高配權益類資產（如指數基金定投），占比 60%-70%；45 歲后（穩健期）轉向 “固收 +” 組合（債券基金 + 黃金 ETF）
2025-05-23 11:48
主講老師：程顯禮課時安排：0.5天

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私行資產配置能力提升
私人銀行資產配置能力提升需以高凈值客戶需求為核心，構建 “全球化、跨周期、全品類” 的專業體系。策略維度：建立 “核心 + 衛星 + 另類” 三層配置模型：核心層（40%-50%）配置主權債券、藍籌股 ETF 等低波動資產；衛星層（30%-40%）聚焦行業阿爾法機會（如碳中和、人工智能主題基金）；另類層（20%）布局私募股權、藝術品投資等稀缺資產，通過經濟周期輪動（如衰退期增配黃金、擴張期增配股票）實現風險分散。工具維度：引入 AI 投顧系統動態監測組合風險（如 VaR 值、最大回撤預警），利用蒙
2025-05-23 11:46
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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資本市場
資本市場是中長期資金融通的場所，以期限在1年以上的金融工具為交易對象，涵蓋股票市場、債券市場、基金市場等。其核心功能是實現儲蓄向投資的轉化，為企業擴張、政府項目建設等提供長期資本支持，同時為投資者創造財富增值機會。資本市場具有兩大特性：一是**風險性**，受宏觀經濟、政策變動、企業經營等因素影響，資產價格波動較大；二是**流動性**，金融工具可通過交易平臺快速轉讓。其發展水平是衡量一國金融體系成熟度的重要標志，對優化資源配置、推動經濟結構升級意義重大。例如，企業通過IPO上市融資擴大生產，政府
2025-05-22 13:28
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

面議

智慧投資與應用
智能選股與資產配置：通過機器學習分析海量金融數據（如財報、輿情、產業鏈信息），構建量化模型動態優化投資組合，例如根據經濟周期配置股債比例，或通過因子模型挖掘高成長個股。風險預警與動態調倉：實時監控市場波動、行業政策變化等信號，利用算法自動觸發止盈止損、倉位調整，降低情緒化決策風險。例如，當某行業估值突破歷史分位數時，系統自動提示減倉。個性化投顧服務：基于客戶風險偏好、收益目標及生命周期數據，生成定制化投資方案，如為年輕投資者推薦定投科技主題基金，為退休人群配置穩健型固收產品。跨市場聯動分析：整
2025-05-21 11:31
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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中國債券市場的投資分析及風險防范
中國債券市場是資本市場的重要組成部分，投資需從品類、收益與風險多維度分析：品類與策略：國債、政策性金融債安全性高，適合保守型投資者；地方政府債收益穩定，需關注區域財政實力；信用債（如企業債、公司債）收益較高，但需評估發行主體信用資質。利率下行周期可增配長久期債券，上行周期則側重短久期品種。風險識別：信用風險：警惕行業產能過剩、民企流動性緊張等引發的違約風險，優先選擇 AAA 級主體。利率風險：宏觀經濟復蘇或貨幣政策收緊可能推升利率，導致存量債券價格下跌。流動性風險：部分城投債、中小銀行
2025-05-21 11:29
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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家族信托實務
家族信托是一種以財富保護、傳承和管理為核心的法律工具，通過將資產所有權轉移給受托人（通常為信托公司），按委托人意愿為受益人（家族成員）利益進行管理。實務中，其功能涵蓋：財富隔離（規避債務、婚姻風險）、定向傳承（按代際或特定條件分配資產）、稅務籌劃（合理優化遺產稅等稅負）及家族治理（設定行為約束條款，如學業、創業激勵）。操作流程包括：明確家族需求（如子女教育、資產保全）、選擇受托人并設計信托架構（如是否設保護人、分配機制）、完成資產過戶（現金、股權、房產等）、簽訂法律文件。關鍵要點需注意合規性（如《信托
2025-05-20 13:13
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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投資顧問綜合能力提升
資管新規通過打破剛性兌付、規范資金池運作、限制分級產品及推動凈值化轉型等核心舉措145，重塑資產管理行業格局，對財富管理業務產生深遠影響。新規明確要求金融機構不得承諾保本保收益，終止“資金池”模式，推動理財產品向凈值化轉型，強化投資者風險自擔意識14。財富管理機構需提升主動管理能力，通過多元化資產配置、定制化服務（如家族信托、跨境投資）滿足高凈值客戶需求，同時加強投資者教育，引導其接受波動性收益15。對第三方財富管理機構而言，合規成本上升加速行業洗牌，中小機構因生存壓力退出，頭部機構憑借專
2025-05-19 11:40
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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