| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 0.5天 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 在財富管理專業化趨勢下，普通人也能通過系統化學習成為自己的理財掌舵者。核心在于構建 “認知 - 策略 - 執行” 三位一體能力： 建立底層認知：明確 “收益與風險正比” 原則，理解不同資產特性（如股票的高波動、債券的抗周期），通過《窮爸爸富爸爸》《金錢心理學》等經典讀物建立正確財富觀，避免陷入 “一夜暴富” 陷阱。 制定個性化策略： 生命周期法：25-35 歲（積累期）可高配權益類資產（如指數基金定投），占比 60%-70%；45 歲后（穩健期）轉向 “固收 +” 組合（債券基金 + 黃金 ETF） | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-05-23 11:48 |
《做自己的財富管理專家》
時長：0.5天
課程設置：
一、你需要財富管理
1、理財和財富管理
2、全面財富管理
3、影響你的財富管理機構分析
4、如何判斷財富管理機構的專業水平
二、財富管理的大時代背景
1、利率趨勢
2、匯率趨勢
3、GDP趨勢
4、中美貿易戰對財富的影響
5、FATCA、CRS、個人稅調整對你的影響及對策
6、資管新規對個人財富的影響及應對
7、房地產的走勢
8、黃金的走勢
9、股市的走勢
三、成為財富管理半個專家
1、如何購買基金（公募、私募）
2、如何買黃金產品
3、如何管理自己的現金資產
4、股市里的黃金
5、西方財富管理的經驗對我們的借鑒
四、綜述與問答
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