鄭文斯Jason老師  

專業背景

國內稀有最高級別金融證照大滿貫:

特許金融分析師   CFA

注冊財務策劃師   CFP

注冊金融風險管理師   FRM

國內投資顧問 (IC) 業內第一人:

財富管理從業 20年; 投資顧問 (IC) 經驗 17年, 投顧團隊管理和培育經驗15年

管理過最大投顧團隊 89人

投顧培育人數超過2000名

“專業” x “實戰”的超大單傳奇:

最大單次成交金額: 總保費15億+基金1億

最長連續成交紀錄: 176次

快速提升中收的業務推動大神:

2022年陪訪成功率: 基金 71.3%, 大額保單/家族信托: 40.6%

2022年沙龍路演每場平均成交金額: 基金 4652萬 / 大額保單: 保費328萬

2022年沙龍路演單場最大成交金額: 大額保單總保費4300萬

超過400天銀行培訓、超過500場沙龍路演、超過5000次理財經理陪訪經驗

秒懂高凈值人士需求的全球財富管理專家

18年經濟分析、高凈值人士全球財富管理及傳承經驗 (渣打銀行、交通銀行、恒生銀行、中國銀行、宜信財富)

曾任交通銀行私行全球專家團代表

曾任宜信財富全國投資顧問(IC)總監

3間香港大學客席講師 (香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學)

超過4000位高凈值人士財富管理獨立咨詢經驗

“UP2U富產科”公眾號創始人

擅長領域：

私行高凈值人士的全球財富管理和資產配置

新時代的財富風險與傳承

全球宏觀市場及產品分析

咨詢和授課風格：

懂營銷、接地氣、出效果

1.金融營銷培訓界最強營銷能力老司機，多年大單紀錄保持者, 真正理解學員實操困難, 一針見血捅破常見問題, 結合實戰案例, 接地氣地給出有效解決方法。瞄準業績提升這單一目標, 以終為始設計多元化方法和技巧, 讓學員能迅速將所學融匯貫通。

2.善于根據企業需求定制課程, 利用場景化進行內容講解和演繹，善于引發學員自主思考，加強所學內容理解。

3.擅長進行現場演練點評，點評觀點犀利、分寸有度并給予指導建議。

4.行業背景涵蓋銀行, 私行、三方財富;  資歷集中銷售, 銷售管理, 業務推動, 投資顧問與培訓;  以最“前線”視野對于銷售痛點提出有效解決方案。

精品課程：

私人銀行& 高凈值客戶:

1.《共同富裕下高凈值人士財富風險及資產配置之道》

《大額保單 & 家族信托》

《共同富裕下企業主的稅務規劃和財富傳承》

《拉近成交的KYC秘技》

《私募股權 & 另類投資產品》

宏觀經濟&市場分析:

1.《全球宏觀經濟指標解讀和政府政策分析》

2.《讓客戶主動投資的基金營銷法》

3.《凈值型產品虧損處理》

部分服務客戶：

工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、興業銀行、廣發銀行、浦發銀行、浙商銀行、寧波銀行、渣打銀行、恒生銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國人壽保險、友邦保險、工銀安盛保險、太平洋保險、保誠保險、天安保險、富德生命人壽保險、大童保險經紀、永達理保險經紀、諾亞財富、宜信財富、恒天財富、海銀財富、新湖財富、大唐財富、甦翔財富、Hi-Finance、知鳥……