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2025-05-23 11:48
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佳講經(jīng)紀(jì)
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私行資產(chǎn)配置能力提升
課程名稱:《私行資產(chǎn)配置能力提升》課程時間:2天設(shè)計主講:程顯禮課程設(shè)置:模塊一:資產(chǎn)配置概述1、資產(chǎn)配置定義2、資產(chǎn)配置
2025-05-23 11:46
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佳講經(jīng)紀(jì)
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資產(chǎn)配置加存量客戶盤活
課程名稱:《資產(chǎn)配置加存量客戶盤活》課程時間:2天課程設(shè)置:模塊一:資產(chǎn)配置概述?資產(chǎn)配置定義?資產(chǎn)配置重要性模塊二:資
2025-05-23 11:46
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佳講經(jīng)紀(jì)
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資本市場
《資本市場》時間:1天課程設(shè)置:模塊一、資本市場的特點與功能?資本市場含義?資本市場特點?資本市場功能?中國資本市場發(fā)展
2025-05-22 13:28
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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智慧投資與應(yīng)用
主題:《智慧投資與應(yīng)用》時間:主講:程顯禮受眾:中高層
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人員綱要:一、財富
管理
新趨勢大時代背景1、GDP走勢分析2、利率走
2025-05-21 11:31
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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中國債券市場的投資分析及風(fēng)險防范
主題:《中國債券市場的投資分析及風(fēng)險防范》時間:6小時課程大綱:模塊一、中國債券市場概況模塊二、債券市場投資分析1、債券市
2025-05-21 11:29
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佳講經(jīng)紀(jì)
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高端客戶分析及維護技巧提升
課程主題:《高端客戶分析及維護技巧提升》課程時間:2021年1月26日課程主講:程顯禮課程設(shè)置:一、客戶需求分析1、心理需求2、
2025-05-21 11:28
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佳講經(jīng)紀(jì)
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家族信托實務(wù)
課程名稱:《家族信托實務(wù)》課程時間:6小時課程設(shè)置:模塊一、信托的故事模塊二、信托基礎(chǔ)?信托的起源?信托的基本觀念?信托
2025-05-20 13:13
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投資顧問綜合能力提升
課程名稱:《投資顧問綜合能力提升》課程時長:3-4天課程設(shè)置:一、宏觀經(jīng)濟金融形勢分析1、宏觀經(jīng)濟分析方法2、政策指標(biāo)分析3、
2025-05-19 11:40
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資管新規(guī)解讀及對財富
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業(yè)務(wù)的影響
模塊一:資管新規(guī)解讀及對財富
管理
業(yè)務(wù)的影響(一)資管新規(guī)解讀1、資管新規(guī)投資比例的規(guī)定2、資管新規(guī)關(guān)于風(fēng)險披露和提示的規(guī)定
2025-05-19 11:39
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佳講經(jīng)紀(jì)
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私行貴賓客戶挖掘與維護
課程名稱:《私行貴賓客戶挖掘與維護》課程時間:一天課程設(shè)置:一、私行貴賓客戶分類分析?傳統(tǒng)分類標(biāo)準(zhǔn)分析:1、資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)2、行
2025-05-19 11:33
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私行負(fù)責(zé)人
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能力提升
課程名稱:《私行負(fù)責(zé)人
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能力提升》課程時間:2017年12月1日課程大綱:1、私人銀行的機遇與挑戰(zhàn)2、私人銀行的困境—產(chǎn)品的同
2025-05-19 11:32
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稅商法商與客戶關(guān)系
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《稅商法商與客戶關(guān)系
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》課程時間:一天課程設(shè)置:一、大稅負(fù)時代下的財富
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1、詳解FATCA2、歐盟儲蓄稅指令與CRS3、詳解CRS
2025-05-16 13:13
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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“十四五”規(guī)劃展望與兩會要點解讀
主題:《“十四五”規(guī)劃展望與兩會要點解讀》一、十三五回顧二、十四五規(guī)劃與2035遠(yuǎn)景目標(biāo)解讀1、“十四五”規(guī)劃主要內(nèi)容2、“十
2025-05-16 11:30
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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私行創(chuàng)新業(yè)務(wù)服務(wù)
課程主題:《私行創(chuàng)新業(yè)務(wù)服務(wù)》課程綱要:一、全權(quán)委托業(yè)務(wù)1、全權(quán)委托業(yè)務(wù)概述—全權(quán)委托定義—全權(quán)委托結(jié)構(gòu)—全權(quán)委托價值—
2025-05-16 11:28
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如何經(jīng)營與服務(wù)企業(yè)客戶
課程主題:《如何經(jīng)營與服務(wù)企業(yè)客戶》課程時長:1天課程主講:程顯禮課程設(shè)置:一、企業(yè)需求分析1、人才需求2、對公結(jié)算需求3、
2025-05-15 11:47
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貿(mào)易戰(zhàn)對富人的影響與應(yīng)對策略
主題:《貿(mào)易戰(zhàn)對富人的影響與應(yīng)對策略》時間:6小時版權(quán):程顯禮要求:課綱不能在任何網(wǎng)絡(luò)上傳播;不錄音、不錄像。綱要:一、
2025-05-13 13:26
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客戶維護與客戶心理分析
《客戶維護與客戶心理分析》講師:程顯禮一、客戶分類標(biāo)準(zhǔn)?資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)?行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?風(fēng)險承受度標(biāo)準(zhǔn)?收益率標(biāo)準(zhǔn)?性別標(biāo)準(zhǔn)二、客戶
2025-05-13 13:21
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離岸家族信托架構(gòu)及財富傳承
課程名稱:《離岸家族信托架構(gòu)及財富傳承》課程時間:一天(6小時)課程設(shè)置:五個模塊一、離岸家族信托案例分析二、離岸家族信
2025-05-12 09:32
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家族財富傳承
課程名稱:《家族財富傳承》課程時間:2天課程設(shè)置:模塊一:中國富人財富來源模塊二:家族財富定義1、傳統(tǒng)意義的家族財富2、全
2025-05-09 13:20
[北京]
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