| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | **私行創(chuàng)新業(yè)務(wù)服務(wù)簡介** 私行創(chuàng)新業(yè)務(wù)服務(wù)聚焦高凈值客戶多元化需求，以科技賦能與定制化策略為核心，打造差異化財富管理體驗。通過智能投研系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析及AI算法，實現(xiàn)精準(zhǔn)資產(chǎn)配置與動態(tài)風(fēng)險預(yù)警；結(jié)合家族信托、跨境金融、ESG投資等創(chuàng)新工具，提供全球化資產(chǎn)布局方案。服務(wù)涵蓋全權(quán)委托、另類投資、稅務(wù)規(guī)劃等細(xì)分領(lǐng)域，依托專業(yè)團(tuán)隊與開放平臺，構(gòu)建“金融+生態(tài)”場景，滿足客戶保值增值、代際傳承及社會責(zé)任需求。秉持“以客戶為中心”理念，持續(xù)迭代服務(wù)模式，助力財富穩(wěn)健增長與價值傳承，引領(lǐng)私人銀行業(yè)務(wù)向智能化、 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-05-16 11:28 |
課程主題：《私行創(chuàng)新業(yè)務(wù)服務(wù)》
課程綱要：
一、全權(quán)委托業(yè)務(wù)
1、全權(quán)委托業(yè)務(wù)概述
—全權(quán)委托定義
—全權(quán)委托結(jié)構(gòu)
—全權(quán)委托價值
—金融同業(yè)全權(quán)委托業(yè)務(wù)分析
2、全權(quán)委托業(yè)務(wù)客戶分析
—客戶需求分析
—如何挖掘客戶需求
3、全權(quán)委托業(yè)務(wù)營銷要點
二、全權(quán)委托業(yè)務(wù)案例
課程主題：《私行客戶財富規(guī)劃與傳承》
課程綱要：
一、財富傳承大時代背景分析
1、GDP
2、利率
3、匯率
4、M2的背后真意
5、稅負(fù)大時代開啟
6、中美之爭
7、未來的幾種可能
二、財富傳承工具分析
1、家族信托分析
2、保險分析
3、慈善基金分析
4、家族辦公室分析
5、身份選擇分析
6、另類資產(chǎn)分析
7、穿越CRS的工具
三、財富傳承客群分析
1、他們是誰？
2、他們有什么特點？
3、他們在哪兒？
4、如何營銷他們？
四、綜述與答疑
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京公網(wǎng)安備 11011502001314號