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?銀行內(nèi)訓(xùn)課程匯總表
  • ?銀行內(nèi)訓(xùn)課程匯總表
  • 為適應(yīng)金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求,?銀行培訓(xùn)體系?以“實(shí)戰(zhàn)賦能、合規(guī)護(hù)航、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”為核心,聚焦員工能力進(jìn)階與組織效能提升。課程覆蓋?新員工入職、業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化、風(fēng)險(xiǎn)管理、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展?五大維度,分層設(shè)計(jì)培訓(xùn)內(nèi)容: ?新員工?:快速掌握職業(yè)道德、服務(wù)禮儀及基礎(chǔ)業(yè)務(wù)流程,筑牢合規(guī)意識(shí); ?一線員工?:通過信貸風(fēng)控、財(cái)富管理、數(shù)字營銷等場景化訓(xùn)練,提升精準(zhǔn)營銷與客戶服務(wù)能力; ?管理者?:強(qiáng)化戰(zhàn)略決策、團(tuán)隊(duì)激勵(lì)及數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地能力,推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)效能與創(chuàng)新協(xié)同。
  • 2025-05-07 14:17  
  • 主講老師:定向邀請(qǐng) 課時(shí)安排:1-2天
面議
合規(guī)銷售與私行復(fù)雜產(chǎn)品解讀
  • 合規(guī)銷售與私行復(fù)雜產(chǎn)品解讀
  • 合規(guī)銷售是金融業(yè)務(wù)開展的基石,貫穿私行復(fù)雜產(chǎn)品推廣全程。在私行領(lǐng)域,合規(guī)要求銷售人員嚴(yán)格遵循監(jiān)管規(guī)定,充分了解產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),向客戶詳盡披露信息,確保銷售行為合法、透明。 私行復(fù)雜產(chǎn)品,諸如結(jié)構(gòu)化金融衍生品、另類投資基金等,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)精巧,收益與風(fēng)險(xiǎn)特征復(fù)雜。解讀這類產(chǎn)品,需剖析其底層資產(chǎn)構(gòu)成,明確收益觸發(fā)條件與風(fēng)險(xiǎn)敞口。例如,結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品掛鉤多種標(biāo)的,收益取決于標(biāo)的價(jià)格走勢組合。銷售人員只有在合規(guī)框架內(nèi),精準(zhǔn)解讀復(fù)雜產(chǎn)品,才能幫助高凈值客戶做出契合自身風(fēng)險(xiǎn)承受與財(cái)富目標(biāo)的投資決策 。
  • 2025-05-07 13:12  
  • 主講老師:程顯禮 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
面議
包商銀行事件解讀與商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)策略
  • 包商銀行事件解讀與商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)策略
  • 包商銀行曾是內(nèi)蒙古重要的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行。2019年5月24日,因“明天系”大股東違規(guī)占用1560億元資金,造成嚴(yán)重信用風(fēng)險(xiǎn),被央行和銀保監(jiān)會(huì)接管。雖經(jīng)努力,仍因資不抵債,2021年2月7日被裁定破產(chǎn)。此事件揭示出銀行在股權(quán)結(jié)構(gòu)、內(nèi)部管理、外部監(jiān)管方面的重大問題。商業(yè)銀行應(yīng)從中吸取教訓(xùn),優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu),完善內(nèi)部管理與風(fēng)控體系,強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營,以提升應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力,維護(hù)金融市場穩(wěn)定。
  • 2025-04-30 09:20  
  • 主講老師:程顯禮 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
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投資理財(cái)工具選擇與運(yùn)用
  • 投資理財(cái)工具選擇與運(yùn)用
  • 投資理財(cái)工具眾多,選對(duì)用好至關(guān)重要。銀行儲(chǔ)蓄,收益穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)低,適合存放應(yīng)急資金,像存活期能隨時(shí)支取,定期利率稍高,可鎖定收益。債券方面,國債由國家信用背書,安全性強(qiáng),收益比儲(chǔ)蓄略高;企業(yè)債收益更高,但要留意企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)。股票波動(dòng)大,潛在收益高,需深入研究公司基本面與市場行情,適合風(fēng)險(xiǎn)承受力高的投資者。基金則是集合投資,由專業(yè)經(jīng)理管理,像股票型基金隨股市波動(dòng),債券型相對(duì)穩(wěn)健,能滿足不同投資偏好,合理配置能分散風(fēng)險(xiǎn)、提升收益。
  • 2025-04-29 09:48  
  • 主講老師:程顯禮 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
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銀行會(huì)計(jì)、票據(jù)結(jié)算、銀行往來清算及銀行會(huì)計(jì)報(bào)表分析
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借款企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表解讀及虛假報(bào)表識(shí)別
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商業(yè)銀行會(huì)計(jì)及票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)
面議
商業(yè)銀行會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)
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銀行財(cái)務(wù)報(bào)表解讀與分析
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中小企業(yè)授信財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
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商業(yè)銀行會(huì)計(jì)及票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)
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全球私人銀行概述與發(fā)展趨勢
  • 全球私人銀行概述與發(fā)展趨勢
  • 全球私人銀行起源于16世紀(jì)的瑞士,專為高凈值個(gè)人或家庭提供綜合金融服務(wù)。歷經(jīng)數(shù)百年發(fā)展,已形成成熟模式,在歐美市場根基深厚,亞太地區(qū)也增長迅猛。其業(yè)務(wù)涵蓋財(cái)富投資、傳承規(guī)劃、稅務(wù)咨詢等,兼具私密性、專業(yè)化與定制化特點(diǎn)。 當(dāng)下,全球私人銀行呈現(xiàn)出顯著趨勢。數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速,借助科技提升服務(wù)效率與體驗(yàn);可持續(xù)投資興起,客戶愈發(fā)關(guān)注環(huán)境、社會(huì)與治理(ESG)因素;財(cái)富傳承需求攀升,大量財(cái)富將在未來幾十年進(jìn)行代際交接,促使私人銀行完善相關(guān)服務(wù)。
  • 2025-04-28 09:24  
  • 主講老師:程顯禮 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
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私人銀行稅務(wù),信托服務(wù)
  • 私人銀行稅務(wù),信托服務(wù)
  • 私人銀行的稅務(wù)與信托服務(wù),專為高凈值客戶排憂解難、守護(hù)財(cái)富。在稅務(wù)服務(wù)方面,專業(yè)稅務(wù)顧問團(tuán)隊(duì)?wèi){借對(duì)復(fù)雜稅法的深刻理解,依據(jù)客戶獨(dú)特財(cái)務(wù)狀況與業(yè)務(wù)架構(gòu),提供精準(zhǔn)稅務(wù)籌劃,合理合規(guī)降低稅負(fù),涵蓋個(gè)人所得稅、企業(yè)稅等多領(lǐng)域,防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),確保財(cái)富安全流轉(zhuǎn)。 信托服務(wù)則獨(dú)具優(yōu)勢,幫助客戶量身定制信托方案,無論是財(cái)富傳承、資產(chǎn)隔離還是慈善規(guī)劃皆可實(shí)現(xiàn)。通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男磐屑軜?gòu)設(shè)計(jì),保障資產(chǎn)按客戶意愿有序分配,免受外界干擾,助力家族財(cái)富跨越代際,穩(wěn)定傳承,為高凈值客戶的長遠(yuǎn)財(cái)富目標(biāo)筑牢堅(jiān)實(shí)防線 。
  • 2025-04-27 09:36  
  • 主講老師:周美慧 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
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私人銀行資產(chǎn)管理與產(chǎn)品采購
  • 私人銀行資產(chǎn)管理與產(chǎn)品采購
  • 私人銀行資產(chǎn)管理與產(chǎn)品采購,專注于為高凈值客戶量身定制財(cái)富規(guī)劃。資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)?wèi){借深厚專業(yè)知識(shí)與豐富經(jīng)驗(yàn),精準(zhǔn)洞察市場趨勢,通過多元資產(chǎn)配置,如股票、債券、基金等,平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益,致力于實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。在產(chǎn)品采購環(huán)節(jié),嚴(yán)格篩選各類金融產(chǎn)品,從全球范圍內(nèi)精心挑選優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的,涵蓋私募股權(quán)、對(duì)沖基金等另類投資產(chǎn)品。對(duì)產(chǎn)品的底層資產(chǎn)、管理團(tuán)隊(duì)、過往業(yè)績等進(jìn)行全方位盡職調(diào)查,只為給客戶提供最契合需求、品質(zhì)卓越的金融解決方案 。
  • 2025-04-27 09:34  
  • 主講老師:周美慧 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
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銀行信息時(shí)代的公共關(guān)系與危機(jī)應(yīng)對(duì)
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銀行突發(fā)事件應(yīng)對(duì)與危機(jī)公關(guān)大綱
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銀行聲譽(yù)管理與危機(jī)應(yīng)對(duì)
面議
銀行聲譽(yù)(輿情)管理及危機(jī)應(yīng)對(duì)演練
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商業(yè)銀行聲譽(yù)管理與客戶投訴處理
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銀行聲譽(yù)管理與危機(jī)應(yīng)對(duì)
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