私人銀行稅務，信托服務

1.1. 信托和被信托者的服務 (Introduction of Trust & Fiduciary Services)

§ 私人銀行的信托（部門）結構

o 組織架構：  

o 咨詢和營銷：

o 信托和保險管理：

o 私人銀行信托服務：

§ 誰是潛在的客戶：

§ 被信托者服務的介紹：

§ 誰是被信托者？

§ 什么是信托？ 

§ 圖解客制化的信托架構：

§ 圖解制式化的信托架構：

§ 比較客制化及制式化信托架構的差異：

§ 信托的其他特征：

§ 受托人的職務：

§ 成立信托的好處：

§ 信托 vs. 遺囑/聯名賬戶：

§ 私人銀行的信托（部門）的指示：

§ 私人銀行的信托（部門）的客戶轉介流程：

§ 私人銀行的信托（部門）的批核文件：

§ 典型的信托文件：

§ 信托架構成立的過程：

§ 信托管理（永續經營）：

§ 私人銀行信托收費標準：

1.2. 監察人 (Protectors)

1.3. 意愿書（Letter of Wishes)

1.4. 信托的種類

§ Private Trusts：

§ Settlor “Resered Powers” Trust:

§ Charitable Trust:

§ Creditor Protection Trusts – Beneficiaries:

§ Creditor Protection Trusts – Settlor:

§ Asset Protection – Trusts & Divorce:

1.5. 萬能保單 (Universal Life Insurance)

§ 有利條件：

§ 銷售過程：

§ 定價及傭金：

1.6. 實務案例 (Case Study)

1.7. 亞太地區客戶的稅務 規劃 – 實務案例（Case Study）