| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財富管理領(lǐng)域正經(jīng)歷深刻變革，呈現(xiàn)出一系列新趨勢。數(shù)字化浪潮洶涌，智能投顧、線上財富管理平臺興起，借助大數(shù)據(jù)與算法，為客戶提供7×24小時不間斷、精準且個性化的資產(chǎn)配置方案，提升服務效率與體驗 。 投資者愈發(fā)重視資產(chǎn)多元配置，不再局限于傳統(tǒng)股債，私募股權(quán)、REITs等另類投資漸成新寵，以此分散風險、追求穩(wěn)健收益。伴隨老齡化加速，養(yǎng)老金融需求井噴，養(yǎng)老目標基金、商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品不斷豐富，滿足人們的養(yǎng)老規(guī)劃需求 。 跨境理財熱度攀升，投資者借此拓寬全球資產(chǎn)配置版圖，挖掘更多投資機遇。而在“雙碳”目 | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-27 10:20 |
《財富管理新趨勢》
課程大綱：
模塊一：財富管理概述
—富人的定義
—財富管理定義
—財富管理外延
—全面財富管理
模塊二：中國財富管理市場概況
—中國財富管理數(shù)據(jù)分析
—銀行財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—保險財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—券商財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—信托財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—三方財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—互聯(lián)網(wǎng)財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
模塊三：全球財富管理市場概況
—全球財富管理市場現(xiàn)狀分析
—OECD 宣言解讀
—FATCA 法案解讀
模塊四：全球財富管理主要區(qū)域富人特點
—歐洲富人特點
—北美富人特點
—中東富人特點
—東歐富人特點
—亞洲富人特點
—中國富人特點
模塊五：全球財富管理行業(yè)模式
—歐洲模式
—美國模式
—瑞士模式
—全球私人銀行模式
模塊六：財富管理新趨勢
1.全球財富管理新趨勢
——智能投顧
——量化對沖
——避稅
——另類投資
——家族辦公室
2.中國財富管理新趨勢
——財富管理機構(gòu)的未來
——全球資產(chǎn)配置
——全面財富管理替代傳統(tǒng)理財
——健康成為被管理的財富
——風水成為財富管理的工具
——信仰成為財富管理的方法
——財富傳承重要性日益顯現(xiàn)；
——財富傳承方法日益多元、另類
——品質(zhì)生活日益細化
——鉆石日益成為新寵
——股權(quán)投資占比日益提升
——量化對沖
——家族辦公室
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