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- 富人客戶關系管理
- 富人客戶關系管理是金融服務等行業維護高凈值客戶的關鍵策略。由于富人客戶需求多元復雜,涵蓋財富規劃、資產傳承、高端生活服務等,管理需做到極致個性化。通過深入溝通,全面了解客戶財務狀況、投資偏好、家族情況及生活追求,據此組建專業服務團隊,包括理財顧問、稅務專家、法務顧問等,為其量身定制財富管理方案,提供專屬高端增值服務,如頂級醫療預約、子女名校入學指導等。日常保持高頻、高質量互動,定期舉辦私密沙龍分享前沿投資信息或藝術鑒賞活動,及時響應客戶需求,持續優化服務體驗,以此建立深度信任,鞏固長期合作關系 。
- 2025-04-27 10:23
- 主講老師:程顯禮 課時安排:1天/6小時
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面議
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