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- 中高端客戶留存:理財經理儲蓄險營銷
- 銀行業理財經理可圍繞以下方面進行相應準備——
認知升級:《資管新規》下無風險利率趨勢的解讀、講解與固定收益投資金融工具的研究、篩選的應用
技術迭代:儲蓄險評測分析技能+儲蓄險配置營銷技能
工具應用:儲蓄險計劃書、彩頁、標準化合同條款工具的應用
在監管合規經營要求下,學會識別客戶理財需求,結合客戶在行內存量資金規模及客戶自身財富管理現狀,提供適合該類客戶的儲蓄險品種及配置建議,促成客戶配置儲蓄險。
- 2023-05-30 13:34
- 主講老師:曾德飛 課時安排:2天,6小時/天
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面議
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