16年專注于金融行業(yè)/銀行保險(xiǎn)/高客經(jīng)營(yíng)

 西安交通大學(xué) 金融學(xué)本科

 國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(ChFP 一級(jí))

 基金/保險(xiǎn)執(zhí)業(yè)資格/信托認(rèn)證顧問(wèn)

 市級(jí)理財(cái)師財(cái)富管理大賽第一名(個(gè)人)

 法商實(shí)踐者; 稅務(wù)師/特許私人財(cái)富管理師CPWM?認(rèn)證中

 為多家國(guó)有行、股份行、花旗/渣打/星展/東亞等提供培訓(xùn)輔導(dǎo)

 熟悉境內(nèi)、境外保險(xiǎn)產(chǎn)品及家族(保險(xiǎn)金)信托架構(gòu)和實(shí)操流程

 熟悉高客資產(chǎn)配置，擅長(zhǎng)法稅維度的財(cái)富保全和傳承解決方案

曾任：

 TOP1外資保險(xiǎn)公司廣東省外資銀行/戰(zhàn)略渠道總監(jiān)

 珠三角數(shù)個(gè)家族辦公室專家顧問(wèn)

 中型合資保險(xiǎn)公司機(jī)構(gòu)企劃培訓(xùn)部負(fù)責(zé)人

 中型合資保險(xiǎn)公司總公司高凈值業(yè)務(wù)大使

主講課程

通用營(yíng)銷類：《專業(yè)化營(yíng)銷》、《TOP Sales養(yǎng)成系列》、《冷電話熱起來(lái)—喚醒你的沉睡客戶》、《NBSS需求導(dǎo)向式銷售》、《讓顧客無(wú)法拒絕_FABE銷售法》、《銷售邏輯_你也可以是話術(shù)高手》、

銀行/保險(xiǎn)類：《高手進(jìn)階——KYC與需求挖掘》、《高手進(jìn)階——讓成交水到渠成》、《銀保網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》、《期繳技能提升訓(xùn)練營(yíng)》、《保單檢視訓(xùn)練營(yíng)》、《銀行保險(xiǎn)與高客經(jīng)營(yíng)實(shí)務(wù)》

法稅話題類：《高客與家族信托》、《高凈值人士不可忽略的稅務(wù)話題》、《法眼看財(cái)富—財(cái)富安全嗎？》、《財(cái)富下半場(chǎng)—數(shù)據(jù)管稅下的風(fēng)險(xiǎn)管理》、《財(cái)富下半場(chǎng)—資產(chǎn)保全與傳承》、《稅法新時(shí)代—對(duì)家族財(cái)

富傳承的影響》、 《傳承新思路——閑庭信步品讀人生》、 《傳承新思路——保險(xiǎn)金信托及應(yīng)用》

【課程形式】公開課/大課/工作坊/沙龍